© Services d'investissement Quadrus, 2007
Technologie
La technologie de Quadrus est concurrentielle et conçue en fonction du processus de planification de la sécurité financière géré par la plateforme de courtiers Univeris. Nous l’avons baptisée investir@Quadrus.Outil Web pratique et fonctions robustes
Univeris offre un système Web mis au point pour les planificateurs de sécurité financière que nous avons personnalisé pour nos représentants en épargne collective. L’outil investir@Quadrus vous permet d’effectuer des transactions et d’interroger le système à partir de votre ordinateur en tout temps, partout où vous avez accès à Internet. Sa fonction de production de rapports est élaborée – pour vos clients et pour vous.
Nous améliorons et mettons à niveau régulièrement notre technologie, en nous basant souvent sur les besoins exprimés par nos représentants en épargne collective.
Autres technologies
En plus d’investir@Quadrus, les représentants en épargne collective ont accès à divers autres outils – un ensemble d’outils parmi les plus performants de l’industrie.Ces outils visent :
- Les conseils et la planification – NaviPlan vous permet de créer un programme de placement en fonction de l’analyse des besoins et des objectifs de placement de votre client.
- Les ressources en matière de pratiques commerciales – Un site Web destiné aux conseillers comprenant des conseils judicieux, des nouvelles internes et de l’aide pratique, y compris des formulaires.
- Les renseignements sur les fonds – L’outil Pleins feux sur les fonds est optimisé par Globefund et fournit des renseignements sur tous les fonds au Canada; l'outil BellCharts est aussi offert.
- La répartition de l’actif – Évaluez les objectifs financiers du client, les besoins en matière de placement et les profils de risque; établissez une stratégie de sécurité financière personnalisée pour chaque client.
- Les nouvelles sur les fonds – Grâce à CourrierQuadrus, notre service de courriel exclusif, vous pouvez choisir les sociétés de fonds à l’égard desquelles vous désirez obtenir des renseignements et choisir la fréquence à laquelle vous désirez obtenir les nouvelles.